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上投摩根内需动力

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  • 2025-11-05
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一竟:混合型偏股基金的综合解读

一、基金概览

在这纷繁复杂的金融市场中,有一支基金以其独特的魅力引人注目。这支混合型偏股基金,带有中高风险的特点,自2007年4月13日成立以来,至今已有多年历史。截止至最近的数据,其基金规模达到了13.45亿元。它的投资目标非常明确,那就是聚焦内需增长背景下的优质上市公司,为投资者追求长期资产增值。

上投摩根内需动力

二、净值与表现

对于投资者而言,基金的净值与表现无疑是关心的重点。截止到2025年4月30日,该基金的单位净值是0.5913,日跌幅为0.1%。从累计净值看,已经达到了1.8410,显示出该基金在历史上确实为投资者创造了增值。然而近期的表现略显疲软,近1月、近6月、近1年的跌幅都在一定程度上给投资者带来了损失。但放眼过去三年,虽然有所波动,但整体表现还算稳健。

三、基金经理与团队介绍

优秀的基金经理是基金表现的关键。现任基金经理杨景喻先生,以其丰富的经验和专业的投资眼光,带领团队进行投资决策。部分资料显示,可能还有刘辉共同管理这支基金。而背后的基金管理人是摩根资产管理(原为上投摩根基金),实力雄厚,为基金的表现提供了坚实的后盾。

四、交易与费用明细

想要参与这支基金的投资,了解交易与费用是必不可少的。目前的申购费率为1.5%(原费率),但享受优惠时只需支付0.15%。并且这支基金目前处于开放状态,投资者可以自由申购和赎回。

五、风险与投资策略

任何投资都伴随风险,这支基金也不例外。它的投资策略主要是将80%以上的非现金资产投向内需驱动行业,结合量化选股,力争为投资者带来更高的收益。但同时也要提醒广大投资者,混合型基金波动较大,需关注市场估值波动对短期净值的影响。

这支混合型偏股基金凭借其丰富的经验、专业的团队和明确的投资策略,为投资者提供了另一种投资选择。但在投资前,建议投资者还是要结合自己的风险承受能力和投资目标,谨慎决策。

注:以上数据截止至2025年4月30日,净值及收益率可能存在实时变动,建议投资者通过官方平台查询信息,做出明智的投资决策。

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